Exitosa gestión de portafolio, con refinanciación del aeropuerto Mariscal Sucre por USD 500M, impulsa la estrategia de crecimiento de Odina en Latiomérica

La refinanciación del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, a cargo de Corporación Quiport, evidencia la confianza del mercado internacional en la gestión de este importante aeropuerto y en Odinsa como socio del proyecto, permitiendo una positiva demanda que sobrepasó las expectativas.

El Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, reconocido por Skytrax como el Mejor Aeropuerto Regional de Sudamérica durante varios años consecutivos, continúa posicionándose como un referente regional en sostenibilidad, eficiencia operativa y calidad en la experiencia del pasajero.

La operación por USD 500 millones —compuesta por bonos internacionales y un préstamo sindicado—permitirá prepagar la deuda vigente de Quiport y le permitirá a Odinsa impulsar la ejecución de su estrategia de crecimiento, utilizando los recursos correspondientes de esta transacción, en consolidación de su ingreso al sector de infraestructura hídrica.

  En línea con su estrategia de crecimiento, Odinsa, empresa de concesiones del Grupo Argos, alcanzó un nuevo hito con la exitosa refinanciación del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, en Quito (Ecuador), operado por su concesión Quiport. Esta operación se realizó por un monto total de USD 500 millones, compuesta por un préstamo sindicado por USD 200 millones y bonos internacionales por USD 300 millones, los cuales tuvieron una sobredemanda por 7,5 veces el monto ofrecido.

Este hecho, refleja la confianza del mercado internacional en la gestión de la concesión y en Odinsa, así como en la fortaleza del aeropuerto que durante varios años consecutivos se ha posicionado como el Mejor Aeropuerto Regional de Suramérica, de acuerdo con Skytrax. Adicionalmente, tras sus 12 años de operación ha obtenido importantes reconocimientos y continúa aportando a la competitividad del país, ofreciendo una operación eficiente, ágil, sostenible y con las mejores experiencias para los usuarios que lo transitan.

SELLO DE CONFIANZA

“El Aeropuerto Mariscal Sucre es un ejemplo de cómo la infraestructura bien gestionada genera valor para los países y la sociedad. Esta refinanciación es un sello de confianza del mercado en su gestión y fortalece un activo que es símbolo de conectividad, competitividad y sostenibilidad para Ecuador y para la región” afirmó Mauricio Ossa, presidente de Odinsa.

La emisión obtuvo una calificación internacional B por parte de Fitch Ratings y Standard & Poor’s (S&P), alcanzando una calificación de uno y dos notches por encima del soberano de Ecuador, respectivamente. En esta oferta, realizada a los mercados de capitales según la Regla 144A/Reg S de los Estados Unidos, los bonos fueron adquiridos por inversionistas de Norteamérica 53%, Europa 36%, Latinoamérica 9% y Asia 2%. En cuanto al crédito sindicado, participaron, a su vez, los bancos ecuatorianos Pichincha, Guayaquil y Produbanco.

 CONFIANZA

Esta operación, que demuestra la solidez del activo y la confianza del mercado internacional, contribuye a la tesis de crecimiento de Odinsa. Los recursos obtenidos se destinarán al pago de la deuda vigente de Quiport y al pago de utilidades acumuladas a los accionistas. Los fondos correspondientes a Odinsa serán utilizados para impulsar la ejecución su estrategia de crecimiento.

“Esta refinanciación, además de optimizar la estructura de capital de Quiport, mejora la rentabilidad y liquidez del portafolio de Odinsa, liberando recursos para nuevas oportunidades de inversión en la región y la consolidación de nuestra nueva plataforma de inversión en infraestructura hídrica: Odinsa Aguas; en línea con la estrategia de crecimiento que anunciamos recientemente” indicó, Mauricio Ossa, presidente de Odinsa.

Al respecto, es preciso recordar que, en septiembre del año en curso, Odinsa anunció la creación de Odinsa Aguas; una plataforma de inversión en infraestructura hídrica que complementa sus operaciones en vías y aeropuertos. La incursión en este sector hace parte de la estrategia de diversificación y crecimiento de la compañía, con que la que busca crecer en sectores con alto potencial, coherentes con sus capacidades y criterios de inversión.

ODINSA AGUAS

Con Odinsa Aguas, la compañía replicará su ya consolidado modelo concesional en el sector hídrico. La plataforma se enfocará en dos frentes principales: (i) tratamiento y reúso de aguas residuales, con el objetivo de reducir la presión sobre fuentes naturales; y (ii) desalación de agua, para sectores como minería e industria, especialmente en regiones con alto estrés hídrico.

Actualmente, Odinsa trabaja en el cumplimiento de las condiciones precedentes para la adquisición de Ticsa, empresa con más de 40 años de experiencia en el diseño, construcción, operación y mantenimiento de plantas de tratamiento de aguas residuales y potabilizadoras.

La empresa de concesiones del Grupo Argos continuará explorando oportunidades adicionales de creación de valor para el desarrollo de infraestructura que aporte al bienestar, la competitividad y la generación de múltiples beneficios a la sociedad, especialmente, en países como Chile, Perú, México y Colombia.